リターン

Zテック20は買いなのか～世界トレンド・テクノロジー株～

こんにちは〜おりおりです出だしはイマイチ昨年、2024年12月11日に登場し、一部で話題となったiFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）ですが、その後はどうなったのでしょうか。この日からの値動きを主要ファンドと比較するとこうなります。 Zテック20の設定日（2024年12月11日）を100とした場合の主要ファンドの値動き今のところ、S&P500 ＞ NASDAQ100 ≧ FANG＋＞ Zテック20 ということで、最下位です。 2025年3月19日現在 ...

ゴルナスはその後どうなったか～NASDAQ100ゴールドプラス～

こんにちは〜おりおりです駆け出しは順調今年の1月24日に登場したTracers NASDAQ100ゴールドプラス、通称「ゴルナス」（ナスプラ）ですが早くも2ヶ月近くが経とうとしています。その結果は、と言うとこの通り、ゴルナス設定日（2024年1月24日）を100とした場合の主要ファンドの値動きリターンが高い順に、ゴルプラ（Tracers S&P500 ゴールドプラス）＞ゴルナス（Tracers NASDAQ100ゴールドプラス）＞ S&P500（eMAXIS Sl ...

NISAはSP500、iDeCoはナスが良い理由～現役世代の最適解～

こんにちは〜おりおりです潰しが効く組み合わせ一口にインデックス投資と言ってもS&P500やオルカン、NASDAQ100を始め、最近ではFANG＋など様々で、どれを選べば良いか迷っている人も多いと思います。長期であればどれでも損はしないと思いますが、20代～40代の人なら「NISAはS&P500、iDeCoはNASDAQ100」が良いと考えます。まず、S&P500は歴史の長さ、リスク、リターンどれを取っても最強クラスで、コストに至っては他の追従を許しません。しか ...

リターングラフで見るインデックス投資～年率平均リターンの推移も～

こんにちは〜おりおりですリターングラフとはインデックス投資のシミュレーションでは、下記のような複利のグラフがよく用いられますが実際に投資をした時の資産額は、こんなきれいな推移をするわけではなく、上下を繰り返しながら長期で見ればおおよそこれに近い形になる、と言われています。 1,000万円が30年後には約1億円になる（年率8％の場合）（資産運用かんたんシミュレーション｜資産形成について｜アセットマネジメントOne）では、実際はどんな値動きになるのか、を知るにはこのように指数（またはETF） ...

グローバル・フィンテック株式ファンドについて～NISA最強になれるか～

こんにちは〜おりおりです最近のリターンが凄いまだ、SNSなどで話題にもなっていませんが、面白いファンドを見つけたので紹介します。その名も、「グローバル・フィンテック株式ファンド」。注目すべきはそのリターンで、7月からの値動きはこの通りです。主要インデックスファンドとテーマ型ファンドの値動き（2024年7月以降）このように、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）や eMAXIS Slim 全世界株式（オール・カントリー）、eMAXIS NASDAQ100 インデック ...

Zテック20について～一歩先いくUSテックトップ20との違い～

こんにちは〜おりおりです世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）つい先日、12月10日に新たなファンドが設定されました。その名も、iFreePlus 世界トレンド・テクノロジー株（Zテック20）。日本を除く世界（リスクが高い国・地域を除く）のテクノロジー企業の中から、時価総額で上位20銘柄に投資をする、時価総額加重平均型のファンドです。実は、良く似たファンド（一歩先いく US テック・トップ20インデックス）（以下、一歩）が3月に設定されていて、こちらは米国を代表するテクノロジー ...

下落からの回復率で見る各種投信～SP500・オルカン・ナス・FANG・半導体etc～

こんにちは〜おりおりです最高値を更新したのは一部のみ今年の7月上旬頃から突如始まった株価下落ですが、9月頃から徐々に回復していき、11月に入ってからは史上最高値を更新、というニュースも出るようになりました。その上昇相場も一旦落ち着き少し下がり始めたため、ここを天井として振り返ってみます。 2024年1月4日を100とした場合の各種投信の基準価額変動（NISA対象）これを見ると、eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）（青色の線）は下落前の最高値を更新していますが、eMA ...

eMAXIS Slimに新商品が登場～先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞～

こんにちは〜おりおりです先進国株式インデックスとの違い先日、あのeMAXIS Slimシリーズから新しいファンドが登場しました。その名も、eMAXIS Slim 先進国株式（含む日本）＜オール先進国＞。これを聞くと、先進国株式って以前からあったのでは？と思う方も居るかもしれません。委託会社名信託報酬（目論見書）合計コスト（運用報告書）設定日NISA対象※1eMAXIS Slim 米国株式（S&P500）三菱UFJアセットマネジメント0.09372％以内0.104％2018/0 ...

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